Первый эпизод фильма: эпизод Великой битвы. Силы Темные во главе с Завулоном и Силы Светлые во главе с Гесером сходятся в великом сражении, где нет победителей. Гесер останавливает время и заключает Договор с темным:
И заключили Силы Света и Силы Тьмы Договор о перемирии. И было сказано, отныне ни добро, ни зло нельзя творить без согласия. И было сказано, что будет Дневной Дозор, чтобы следить за Силами Света. И было сказано, что будет Ночной Дозор, чтобы следить за Силами Тьмы.
Этот закон действовал не одно столетие и продолжает действие до сих пор.
Август 1992 года.
Молодой человек по имени Антон приходит к колдунье, чтобы та вернула ему жену Ирину, которая ушла к другому. Ведьма говорит ему, что Ира беременна, и ребенок не от него. Когда ведьма произносит последние слова заклинания на уничтожения зародыша ребенка, ее останавливают трое, неожиданно появившихся в комнате. Они читают колдунье о ее правонарушении и удивляются, когда Антон спрашивает, кто они. "Он - Иной" - произносит один из неизвестных.
Прошло 12 лет.
Мальчишка лет двенадцати плывет в бассейне, у него течет кровь из носа, и он выходит из воды и куда-то направляется.
В это время в своей простенькой, довольно мрачной квартирке просыпается Антон. Звонит его мобильный телефон, и голос говорит, что пора идти. Антон собирается: он надевает темные очки, в свой фонарик вкручивает какой-то камень, надевает пальто. Он говорит, что у него закончилась кровь, и идет к своему соседу напротив Кости. Он ведет его на мясной рынок, где работает его отец. Антон выпивает свиной крови и уходит. Геннадий - отец Кости - говорит сыну, что когда Светлые пьют кровь, то они идут охотиться на таких, как они, на Темных.
Антон едет в метро. Он осматривается, пытаясь найти свою цель, но найти не может. Тогда он видит молодую расстроенную девушку-блондинку, а также видит черную воронку над ее головой. Антон берет свой фонарик и светит на воронку, пытаясь сбить ее. Воронка не поддается. Антон убирает фонарь и уходит за молодым парнем, которого посчитал своей целью. Он преследовал его всю дорогу, пока его не остановил наряд милиции. Пока Антон ищет свои документы, парень быстро уходит. Когда милицейский смотрит на паспорт Антона, мы узнаем его полное имя - Антон Городецкий. Сотрудник правозащитных органов захотел задержать дозорного за пьянство и хамство, но, когда Антона тошнит кровью, сразу же уходит. Антон продолжает преследование. Он покупает водки и продолжает искать мальчика. Он звонит своим напарникам - Семену, Тигренку и Медведю, сообщает им, что потерял мальчика и называет адрес. Они быстро отправляются на "место преступления". А в это время Антон ищет мальчика, он в растерянности бьет по двери в заброшенное здание. Дверь открывается, и Антон заходит. Помещение - это заброшенная парикмахерская. Он видит мальчика, которого держит вампирша. Потом дозорного атакует вампир-парикмахер. Антон говорит мальчику уйти, а сам пытается сражаться с вампирами. Фонарем он ранит девушку-вампиршу, которая прячется. Тогда он продолжает сражаться с вампиром. В борьбе он успевает сообщить коллегам номер дома. На пути у дозорных оказывается Завулон, когда они перепрыгивают его, их машина совершает очень красивый трюк :). А в это время Вампир готовится убить Антона, когда машина дозорных подъезжает к входу в парикмахерскую. Они светят фарами, Антон с помощью зеркала направляет луч в Андрея, и вампир рассыпается в прах. Дозорные подбегают к Антону и относят его в машину. В это время к ним подъезжает другая машина - машина Дневного Дозора. Оттуда выходит ведьмак Петр и говорит Ночному Дозору, что их сотрудник незаконно использовал оружие. Но Семен говорит ему, что он ничего не знает, и Светлые уезжают.
Из машины Семен звонит Гесеру и сообщает, что Антон пострадал. Гесер говорит Семену везти дозорного прямо к нему. Дозорные привозят Антона в кабинет Гесера, и тот вытаскивает из него ножницы, массирует сердце (изнутри, между прочим) и попутно узнает у него про девушку, которую дозорный видел в метро. Тогда Гесер устанавливает с Антоном контакт, возвращаясь вместе с ним на место происшествия. Он видит воронку над молодой девушкой. Когда Антон возвращается в настоящее, Гесер звонит Толику, рассказывает про случившееся. Толик проверяет по компьютеру происшествия в Москве, которые произойдут в будущем и видит, что скоро упадет пассажирский самолет.